Synopsis - Résumé : Tout commence dans le royaume sous-marin d'Estarkh, lieu où vit une race de créatures ayant subi des mutations dues à leur propre pollution, au point d'être complètement allergiques à l'eau propre.
Un jour, leur chef, Baramos, décida de quitter le royaume pour partir à la recherche du "dragon légendaire". Selon la légende, le sang de ce dragon offrirait l'immortalité à quiconque le buvant. Baramos sait que le dragon peut être invoqué par la pierre rouge, alors il envoie sa forteresse flottante, Gaim, pour la chercher.
Pendant ce temps, dans le royaume d'Aliahan, une fille du nom de Tiala est en train de fêter son anniversaire. Ses parents l'appellent pour accueillir Yogi, le doyen du village, qui est venu lui rendre visite. Comme cadeau d'anniversaire, Yogi lui offre la pierre rouge, qu'elle commence à porter avec fierté.
Ensuite, elle se précipite pour montrer à son ami, Abel, sa nouvelle invention : une paire d'ailes. Elle part à la recherche d'Abel et emmène avec elle ses deux slimes domestiques : Chichi et Kaka.
Abel est en train de pêcher dans le lac du dieu du dragon lorsque Tiala arrive. Elle devient tout de suite le témoin d'une scène peu ordinaire. Abel se fait attaquer par un poisson géant qui le bat sauvagement avec sa queue, jusqu'à ce qu'Abel regagne la berge, épuisé. Tiala le supplie de faire un essai de sa nouvelle invention. Il accepte mais pas très enthousiaste.
Les ailes abandonnent Abel alors qu'il est en train de voler grâce à elles. Il s'écrase à nouveau dans le lac. Tiala plonge pour aller l'aider, et les deux se mettent à nager ensemble sous l'eau.
Gaim arrive à Aliahan et Baramos laisse tomber l'ancre dans le lac. Ce qui commence à l'empoisonner. Tous les poissons meurent. Abel et Tiala sont accueillis par Moore, le bras droit de Baramos et un puissant sorcier. Il ordonne à Tiala de lui donne la pierre rouge. Elle refuse, et Abel commence à la soutenir valeureusement.